森林里，静悄悄的，只有小熊的鼾声在呼呼作响。月光洒在树木上，给森林披上了一层银纱。
动物们被巨大的呼噜声惊醒了，抬头一看，月光渐渐黯淡了下来，朦朦胧胧中，看得出一缕缕黑烟在空气中游荡，散发着难闻的异味。大伙们纷纷议论起来:“噢，我的老天，这该死的臭味是从哪里来的?”猫头鹰用翅膀捂住口鼻，皱起眉头，怪声怪气的说。鳄鱼从水中爬出来，也紧锁着眉，搭腔道：“对河里也流进了污水，小鱼都熏死了，害得我这几天只能吃发臭的死鱼!”……小熊被声声叫嚷吵醒了，清楚争吵的原因后，对大伙儿说：“我们得调查这些‘脏东西’的来源!”在不清楚这些物体是什么之前，动物们都把污染物叫做“脏东西”。
动物们循着气味找到了河边的一家工厂，这家工厂本是一家造纸厂，那时候，森林里就像散发了瘟疫一样，树木被砍伐，污水到处流，动物们无家可归。后来，这家工厂被投诉，给查封了，屋子一直空着。最近又搬来一家机械公司，滚滚的污水、浓浓的黑烟原来又是从这里排出来的。小动物们决定去与人类沟通一下，让他们把这家公司撤走，于是它们派小松鼠去跟人类谈判。小松鼠找到工厂里唯一的办公室，翻进去跟老板说明了来意，可是，工厂老板的态度很不好，不但没有答应撤走工厂，还将小松鼠暴打了一顿，扔在了森林里。小动物们见到浑身上下伤痕累累的小松鼠十分生气，愤愤不平，可是生气又能怎样?它们又不能战胜类，说不定哪天倒霉被人类抓起来关在动物园里，连自由都没有，只能被人类观赏，那就完蛋了!想啊想，想啊想，终于，小熊想到了一个绝妙的好办法。
环保局内，局长的办公室里。小猴子对局长陈述了森林的状况，局长震惊了:“还有这种事情发生，我们一定会尽早处理的”。小猴子心满意足的回森林报喜去了。
隔天晚上，小动物们又聚在了一起。猫头鹰说：“空气清新多了!”鳄鱼说：“我又有新鲜的小鱼吃了!”大伙儿又纷纷议论起来，原来人类也有善良的人啊!
森林又恢复了往日的宁静，月光再次清晰的洒在了森林的树木上，零零碎碎的光影中，小动物们也甜甜地入睡了。